30日晚間，工、農(nóng)、中、建四大行集中公布了2017年“中考”成績單。包括早在24日發(fā)布的交行，中國五大國有銀行半年報(bào)全部出爐。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，五大行上半年共實(shí)現(xiàn)凈利潤5425.6億元，日賺29.98億元。從總額來看，工行實(shí)現(xiàn)凈利1529.95億元居首。從增速來看，建行以3.69%的增速居首；從不良貸款率來看，最高的是農(nóng)行，達(dá)到了2.19%。

整體業(yè)績向好 凈利潤增提升

“整體經(jīng)營績效改善”、“穩(wěn)中向好”等相似詞組均出現(xiàn)在五大行的中報(bào)中。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，工農(nóng)中建交五大行的凈利潤分別為1537億元，1086億元，1105億元，1383億元，389億元，同比分別增長2%，3.4%，3.02%，3.69%，3.49%。

“這也是我們四年以來，比較靚麗的一個(gè)半年報(bào)。”工行董事長易會(huì)滿30日晚開門見山地描述了“中考”成績。

“外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境大幅改善”成為了包括易會(huì)滿在內(nèi)的多位銀行高管的共識(shí)。

數(shù)據(jù)背后隱藏了整體經(jīng)營績效改善的能力。“上半年撥備前利潤增長7.7%，是近幾年來比較高的水平。盡管凈利潤增長2%，但是我們感覺到內(nèi)部的結(jié)構(gòu)、競爭的活力和風(fēng)險(xiǎn)的控制能力以及可持續(xù)性，都有了很好的表現(xiàn)。”易會(huì)滿說。

對于建行高達(dá)3.69%的凈利增速，其中報(bào)顯示主要得益于三大原因：利息凈收入增長，拓展客戶產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)加強(qiáng)成本管理。

事實(shí)上，上半年五大行經(jīng)營指標(biāo)的改善，離不開凈息差改善所帶來的盈利能力的增強(qiáng)。

數(shù)據(jù)顯示，工行上半年凈息差2.16%，與年初持平，還原營改增因素后較年初上升3個(gè)BP。

多位銀行高管在發(fā)布會(huì)上提到，截至今年6月末之前，央行降息的五次利率的重新定價(jià)已經(jīng)基本完成，這成為了呈現(xiàn)多家銀行凈息差企穩(wěn)的客觀原因。

與其它行呈現(xiàn)出不同結(jié)果的是，上半年交行的凈息差處于1.57%，而2016年年報(bào)的凈息差是1.88%。交行首席財(cái)務(wù)官吳偉解釋，上半年市場利率環(huán)境較為復(fù)雜，在國家整頓金融亂象的同時(shí)，市場對資金的需求使資金成本開始攀升，而交行則要為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供穩(wěn)定、低成本的資金來源，因此息差收益有所下降，不過“二季度息差收益已較今年首季有所上升”。

不良率集體下降 風(fēng)險(xiǎn)防范加強(qiáng)

除了盈利能力改善外，五大行不良貸款率均較去年末出現(xiàn)下降。

數(shù)據(jù)顯示，從不良貸款率看，工農(nóng)中建交五大行的不良率分別為1.57%、2.19%、1.38%、1.51%、1.51%，較之上年末分別下降了0.05%、0.18%、0.08%、0.01%、0.01%。

盡管農(nóng)行以2.19%的不良貸款率居首，但不良貸款總額卻下降24億元。工行、中行、建行、交行的新增不良貸款分別為52億元、10億元、100億元、35.53億元。

銀行最大的成本是風(fēng)險(xiǎn)成本。易會(huì)滿介紹說，工行把風(fēng)險(xiǎn)管理作為工作的生命線，重點(diǎn)關(guān)注表內(nèi)和表外兩張資產(chǎn)負(fù)債表，來守好安全防線和風(fēng)險(xiǎn)底線。

交行行長彭純也指出，“第一位是風(fēng)險(xiǎn)，不僅是信用風(fēng)險(xiǎn)，還包括市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、外部傳染沖擊的風(fēng)險(xiǎn)等，都對風(fēng)險(xiǎn)管控能力提供了巨大挑戰(zhàn)。”

事實(shí)上，進(jìn)入2017年，銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門針對銀行業(yè)違法違規(guī)的處罰迅速加碼。有媒體報(bào)道稱，截至8月22日，銀監(jiān)會(huì)公布的今年開出的行政處罰罰單已有1534張，已接近2016年全年罰單數(shù)量的兩倍。

以同業(yè)業(yè)務(wù)為例，作為銀行擴(kuò)張資產(chǎn)規(guī)模的強(qiáng)有力的手段，多家銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)出現(xiàn)了較為明顯的回落。

銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局局長肖遠(yuǎn)企近日在媒體通氣會(huì)上表示，截至二季度末，銀行同業(yè)資產(chǎn)和同業(yè)負(fù)債余額比年初均減少1.8萬億元，增速分別是-5.6%和-2.3%，是2010年以來的首次收縮。

部分中報(bào)顯示，截至6月末，建行同業(yè)資產(chǎn)余額6025億元，較上年末減少4298億元；同業(yè)負(fù)債余額1.07萬億元，較上年末減少3783億元。

農(nóng)行同業(yè)資產(chǎn)大幅收縮，存放同業(yè)和拆出資金減少6169.78億元，下降51.3%。同業(yè)負(fù)債也有所收縮，同業(yè)存放和拆入資金減少2305.60億元，下降15.8%。

而工行則披露了同業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債占比。易會(huì)滿指出，截至6月末，工行同業(yè)資產(chǎn)比重4.1%，同業(yè)負(fù)債比重7.2%。

事實(shí)上，銀監(jiān)會(huì)此前公布的規(guī)定顯示，單家商業(yè)銀行同業(yè)融入資金余額不得超過該銀行負(fù)債總額的三分之一。

在早前的一個(gè)署名文章中，易會(huì)滿曾公開表示要“確保同業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債比重控制在10%以內(nèi)”。這也是銀行首次公開對自身的同業(yè)業(yè)務(wù)提出具體的“紅線”指標(biāo)，其尺度高于監(jiān)管對行業(yè)提出的普遍要求。

在回應(yīng)銀行監(jiān)管措施不斷加強(qiáng)的影響時(shí)，易會(huì)滿也表示，對于理性經(jīng)營的金融機(jī)構(gòu)，治理金融亂象的系列監(jiān)管措施影響非常有限，因?yàn)檫@些機(jī)構(gòu)的理財(cái)、票據(jù)、同業(yè)業(yè)務(wù)總體規(guī)范，杠桿率并不高。

房貸增速放緩 首套房占比上升

“房子是用來住的，不是用來炒的。”在眾多的中報(bào)指標(biāo)中，個(gè)人住房貸款成為了媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著房地產(chǎn)調(diào)控的成效初顯，多家國有大行的個(gè)貸增速也呈現(xiàn)出了不同程度的放緩。

半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，工農(nóng)中建交五大行的個(gè)人住房貸款增速分別為11.6%、11.6%、9.28%、9.50%、8.56%，與去年同期相比都有所下滑。

如若與2016年相比，下降速度則非常明顯。2016年年報(bào)顯示，五大行新增個(gè)人住房貸款增速分別為28.80%、32.85%、28.85%、29.26%、27.45%。

同時(shí)，工行行長谷澍和中行副行長劉強(qiáng)均在業(yè)績發(fā)布會(huì)上介紹，兩家銀行的新增貸款主要用于居民自住型和改善型住房，首套房占比超過九成。

據(jù)谷澍介紹，上半年，工行按揭貸款比年初增加3700億元，這些主要是支持自主性和改善性，首套房占比超過90%。“在新增的個(gè)人住房貸款中，一二線城市和三四線城市的比例大概在1：1，熱點(diǎn)城市逐漸下降，16個(gè)熱點(diǎn)城市的住房占比較去年年底減少13個(gè)百分點(diǎn)。”

而中行也表示，在新發(fā)個(gè)人住房貸款中體現(xiàn)了“一線城市控，二線城市穩(wěn)，三四線城市適度支持”的趨勢，比如在16個(gè)熱點(diǎn)城市的個(gè)人住房貸款的增幅低于9.28%全行的個(gè)人住房貸款的增幅。

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