該筆碳債券的發(fā)行人為中廣核風(fēng)電，發(fā)行金額10億元，發(fā)行期限為５年。主承銷商為浦發(fā)銀行和國開行，由中廣核財務(wù)及深圳排交所擔任財務(wù)顧問。

深圳新聞網(wǎng)訊（記者 周海斌 通訊員 鐘良）2014年5月12日，中廣核風(fēng)電有限公司（以下簡稱 中廣核風(fēng)電 ）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱 浦發(fā)銀行 ）、國家開發(fā)銀行股份有限公司（以下簡稱 國開行 ）、中廣核財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱 中廣核財務(wù) ）及深圳排放權(quán)交易所（以下簡稱 深圳排交所 ）在深圳排交所交易大廳聯(lián)合舉辦新聞發(fā)布會，宣布國內(nèi)首單碳債券& & 中廣核風(fēng)電附加碳收益中期票據(jù)在銀行間交易商市場成功發(fā)行。

該筆碳債券的發(fā)行人為中廣核風(fēng)電，發(fā)行金額10億元，發(fā)行期限為５年。主承銷商為浦發(fā)銀行和國開行，由中廣核財務(wù)及深圳排交所擔任財務(wù)顧問。債券利率采用 固定利率+浮動利率 的形式，其中浮動利率部分與發(fā)行人下屬５家風(fēng)電項目公司在債券存續(xù)期內(nèi)實現(xiàn)的碳資產(chǎn)（中國核證自愿減排量，簡稱CCER）收益正向關(guān)聯(lián)，浮動利率的區(qū)間設(shè)定為５BP到20BP（基點）。上述五個項目分別是裝機均為4.95 萬千瓦的內(nèi)蒙古商都項目、新疆吉木乃一期、甘肅民勤咸水井項目、內(nèi)蒙烏力吉二期項目以及裝機為3.57萬千瓦的廣東臺山(汶村)風(fēng)電場。根據(jù)評估機構(gòu)的測算，CCER市場均價區(qū)間在8元-20元/噸時，上述項目每年的碳收益都將超過50萬元的最低限，最高將超過300萬元。

中廣核碳債券是國內(nèi)碳金融市場的突破性創(chuàng)新，是國內(nèi)碳金融的里程碑和標志性事件 。中廣核風(fēng)電副總經(jīng)理牛智平先生向記者表示， 中廣核風(fēng)電自2007年起開始參與CDM碳業(yè)務(wù)，早在2009年就成立了專業(yè)團隊，就碳金融產(chǎn)品開展相關(guān)研究工作。歷經(jīng)五年策劃，終以債券為載體付諸實現(xiàn)。 發(fā)行碳債券的目的主要是通過碳資產(chǎn)與金融產(chǎn)品的嫁接，降低融資成本，實現(xiàn)融資工具的創(chuàng)新。

作為中國廣核集團的全資子公司，中廣核風(fēng)電是一家專業(yè)從事風(fēng)電項目的投資開發(fā)、工程建設(shè)和生產(chǎn)運維，致力于環(huán)境保護和節(jié)能減排的中央國有企業(yè)。目前，公司擁有在運風(fēng)電項目500萬千瓦，在建項目超過200萬千瓦，年度發(fā)電計劃超過100億千瓦時。2012年5月，在對國內(nèi)外碳市場長期跟蹤研究，及對市場中長期發(fā)展趨勢深入分析的基礎(chǔ)上，中廣核風(fēng)電的全資子公司& & 中廣核碳資產(chǎn)管理（北京）公司正式成立，在碳交易領(lǐng)域開啟了更為深入的探索歷程，并逐步形成了包括碳資產(chǎn)項目開發(fā)質(zhì)量控制、項目申報進度管理、碳資產(chǎn)存貨管理、內(nèi)部制度建設(shè)和碳市場研究在內(nèi)的五大核心能力。截至目前，中國廣核集團共擁有風(fēng)電、水電和光伏發(fā)電總計120多個在聯(lián)合國注冊的碳資產(chǎn)項目，碳減排量產(chǎn)出規(guī)模約1200萬噸/年，累計已實現(xiàn)碳資產(chǎn)業(yè)務(wù)收入2500萬歐元，約合人民幣2億元。

首期碳債券的成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了銀行間市場投資人對碳交易市場和發(fā)行人附加碳收益可實現(xiàn)性的信心，也充分表達了金融市場對于發(fā)行人積極投身清潔能源產(chǎn)業(yè)的肯定 。浦發(fā)銀行和國開行相關(guān)負責(zé)人給出了此次碳債券成功發(fā)行在金融市場的行業(yè)價值。據(jù)介紹，基于碳債券的創(chuàng)新性和吸引力，此次碳債券的發(fā)行利率為5.65%，較同期限AAA信用債估值低46BP。發(fā)行的碳債券拓寬了我國可再生能源項目的融資渠道，提高了金融市場對碳資產(chǎn)和碳市場的認知度與接受度，有利于推動整個金融生態(tài)環(huán)境的改變，對于構(gòu)建與低碳經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的碳金融環(huán)境具有積極的促進作用。

低碳經(jīng)濟已成為全球經(jīng)濟發(fā)展的主流，而碳市場無疑是實現(xiàn)低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要抓手之一。我們相信，國內(nèi)碳排放權(quán)交易以及碳金融市場有著極大的成長空間，碳金融領(lǐng)域?qū)槲覀兊膫鹘y(tǒng)金融帶來更多新的理念和沖擊，將持續(xù)地產(chǎn)生更多創(chuàng)新型產(chǎn)品 。 深圳排放權(quán)交易所總裁陳海鷗表示， 碳債券的成功，不僅僅是一個金融創(chuàng)新，更是傳遞著投資者對新興排放市場的信心。 據(jù)介紹，碳債券創(chuàng)新性地由交易所咨詢服務(wù)會員對風(fēng)電項目附加碳資產(chǎn)收益進行了碳資產(chǎn)交易收入預(yù)測，資產(chǎn)評估師分析了預(yù)測數(shù)據(jù)并與委托方及產(chǎn)權(quán)持有者管理當局討論了有關(guān)預(yù)測的假設(shè)、前提及預(yù)測過程，據(jù)此對碳資產(chǎn)收益進行了評估。 借助碳債券的成功經(jīng)驗，交易所非常期待與更多致力于低碳金融可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)攜手共進，共創(chuàng)多贏。

碳債券作為一類全新的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型，其成功發(fā)行不僅僅是首次在銀行間市場引入跨市場要素產(chǎn)品的債券組合創(chuàng)新，更是對未來國內(nèi)碳衍生工具發(fā)展的一次大膽嘗試，而企業(yè)也通過發(fā)行碳債券將其碳交易的經(jīng)濟收益與社會引領(lǐng)示范效應(yīng)結(jié)合，降低了綜合融資成本，加快投資于其他新能源項目的建設(shè)。中廣核財務(wù)副總經(jīng)理任力勇表示， 更重要的是，通過本項目的示范作用，更多企業(yè)將可以復(fù)制這個模式。在包括風(fēng)電、太陽能、水電等各種可再生能源在內(nèi)的領(lǐng)域繼續(xù)創(chuàng)新探索。

在談及中廣核在后續(xù)碳市場領(lǐng)域的發(fā)展思路時，中廣核風(fēng)電及中廣核財務(wù)均表示，作為清潔能源投資領(lǐng)域的先行者和碳市場構(gòu)建過程中不可或缺的重要力量，中廣核將繼續(xù)聯(lián)合深圳排交所及其他金融機構(gòu)，在綠色金融、碳排放權(quán)交易等領(lǐng)域進行更多的探索和創(chuàng)新，進一步拓展商業(yè)模式，拓寬融資渠道，為清潔能源事業(yè)的發(fā)展和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的構(gòu)建作出更大的貢獻。