鳳凰科技訊 據(jù)美國(guó)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站IPOScoop報(bào)道，樂信集團(tuán)計(jì)劃于美國(guó)東部時(shí)間12月21日(周四)在納斯達(dá)克掛牌上市，融資1.2億美元。

樂信計(jì)劃發(fā)行1200萬股股票，發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股9美元至11美元，融資1.2億美元。按照發(fā)行價(jià)區(qū)間中值計(jì)算，樂信完全面攤薄后的估值為16億美元。

繼和信貸之后，樂信將于12月21日登陸納斯達(dá)克2

樂信將在12月21日登陸納斯達(dá)克

根據(jù)樂信在上月提交的招股書，該公司原本尋求最高融資5億美元，但現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)低到了1.2億美元。樂信預(yù)計(jì)將在下周公布首次公開招股(IPO)發(fā)行價(jià)。

樂信計(jì)劃在納斯達(dá)克交易所上市，股票代碼為“LX”。高盛、美銀美林、德意志銀行以及華興資本擔(dān)任樂信IPO的聯(lián)合賬簿管理人。(編譯/簫雨)

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擬籌集5億美元資金

2017年12月14日，分期購(gòu)物平臺(tái)分期樂的母公司樂信集團(tuán)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了更新后與首次公開發(fā)行美國(guó)存托股票（ADS）相關(guān)的F-1注冊(cè)文件。文件顯示，樂信集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行1200萬股ADS，發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股9美元至11美元，擬融資1.2億美元；如果承銷商完全行使超額配售選擇權(quán)，則為1380萬股ADS，融資總額最高可達(dá)1.52億美元。

而在11月14日，樂信集團(tuán)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的IPO招股書中顯示，計(jì)劃在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)IPO上市的樂信集團(tuán)擬籌集最多5億美元資金。短短一個(gè)月時(shí)間，樂信融資額從5億美元大幅縮減至約1億美元。這應(yīng)該是受國(guó)內(nèi)現(xiàn)金貸監(jiān)管政策收緊對(duì)行業(yè)信心的影響。

隨著政策趨嚴(yán)，不良企業(yè)的不良行為受到約束，直至退出，行業(yè)將迎來更清澈的發(fā)展環(huán)境，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看對(duì)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展是利好，對(duì)樂信這樣健康合規(guī)的龍頭企業(yè)是利好。上市將推動(dòng)樂信的規(guī)范化治理，讓公司更合規(guī)透明；作為行業(yè)龍頭企業(yè)，上市可以起到規(guī)范合規(guī)的示范作用；上市也顯示了樂信主動(dòng)擁抱合規(guī)，及治理規(guī)范化的信心與決心。樂信在新政后首家赴美IPO，逆市而上，更表明樂信自身業(yè)務(wù)的健康合規(guī)，12月連續(xù)出臺(tái)的監(jiān)管政策對(duì)樂信的業(yè)務(wù)影響有限。

分析認(rèn)為，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看對(duì)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展是利好，對(duì)樂信這樣合規(guī)的龍頭企業(yè)是利好。樂信發(fā)言人稱，公司將“確保及時(shí)遵守適用于其業(yè)務(wù)的現(xiàn)有及新的法律法規(guī)”。