2017年2月，《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見》（以下簡稱“中央一號文件”），指出當下經(jīng)濟下行壓力較大，以財政資金為引、撬動金融和社會資本更多投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村是加大對“三農(nóng)”支持力度的重要舉措之一。中共中央連續(xù)14年發(fā)文聚焦“三農(nóng)”，凸顯出“三農(nóng)”關(guān)乎國計民生的重要地位。
 
據(jù)《中國“三農(nóng)”互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報告（2016）》統(tǒng)計測算顯示，2014年中國“三農(nóng)”領(lǐng)域的貸款投足需求約8.45萬億，減去實際農(nóng)戶貸款余額5.4萬億，缺口達3.05萬億。到2020年，“三農(nóng)”互聯(lián)網(wǎng)金融總體規(guī)模預(yù)計將達3200億，成為“三農(nóng)”金融缺口的有效補充，而以P2P網(wǎng)貸為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融將成為緩解“三農(nóng)”領(lǐng)域資金供給短缺的主要出路。
 
1、三農(nóng)平臺數(shù)量
 
在P2P網(wǎng)貸平臺存量淘汰背景下，網(wǎng)貸行業(yè)正常運營的平臺數(shù)有一定減少。受其影響，三農(nóng)平臺數(shù)也有一定波動，但變動不大。2017年8月，全國正常運營的三農(nóng)平臺為123家，占正常運營P2P網(wǎng)貸平臺5.96%（同期，全國正常運營P2P網(wǎng)貸平臺2065家），相對年初三農(nóng)平臺數(shù)有一定減少，但占比與年初相當。
 

P2P網(wǎng)貸助力普惠金融發(fā)展，三農(nóng)平臺也深受資本青睞。從表1可見，部分三農(nóng)平臺吸引了A股、港股上市公司、風(fēng)投資本及國資企業(yè)投資。

2. 三農(nóng)P2P網(wǎng)貸平臺區(qū)域分布
 
統(tǒng)計2017年1-8月各地區(qū)的三農(nóng)平臺數(shù)可發(fā)現(xiàn)，三農(nóng)平臺的區(qū)域分布與P2P網(wǎng)貸行業(yè)平臺的區(qū)域分布較為一致。其中，北京地區(qū)三農(nóng)平臺數(shù)最多，位居第二的是廣東省，其次是上海市。
 
三農(nóng)平臺區(qū)域分布和農(nóng)業(yè)大省分布有一定偏差，主要是P2P網(wǎng)貸在三農(nóng)領(lǐng)域的滲透率不高、農(nóng)村網(wǎng)民用戶占比不高。如山東省是農(nóng)業(yè)大省，但三農(nóng)平臺數(shù)占該省正常運營網(wǎng)貸平臺數(shù)不足十分之一；據(jù)CNNIC發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，2016年，我國農(nóng)村網(wǎng)民占比為27.4%，規(guī)模為2.01億人，相對城鎮(zhèn)網(wǎng)民少了3.3億人。
 

3、三農(nóng)平臺網(wǎng)貸成交量

2017年8月，三農(nóng)平臺的網(wǎng)貸成交量為33.11億元，占網(wǎng)貸行業(yè)總體成交量的1.33%；相對年初，三農(nóng)網(wǎng)貸成交量增加了十億多，占比提高了0.32個百分點。

三農(nóng)平臺成交規(guī)模“二八”分化明顯，成交量集中度較高。據(jù)盈燦咨詢統(tǒng)計，三農(nóng)平臺Top10平臺的成交量占三農(nóng)總成交量的86.09%，Top20平臺占比為90.95%，Top50的平臺占比為96.04%。
 

三農(nóng)平臺融資項目的借款用途主要是為了解決農(nóng)戶的資金周轉(zhuǎn)，如農(nóng)資采購等，而諸如化肥、飼料、樹苗等農(nóng)資物價相對不高，所以三農(nóng)平臺的單筆融資金額較小。

4、三農(nóng)平臺平均借款期限
 
三農(nóng)平臺平均借款期限短于P2P網(wǎng)貸行業(yè)平均借款期限。2017年8月，三農(nóng)平臺的平均借款期限為7.65個月，短于網(wǎng)貸行業(yè)平均借款期限1.45個月（同期，網(wǎng)貸行業(yè)平均借款期限為9.10個月）。
 

從三農(nóng)平臺平均借款期限的區(qū)間分布上看，6-12個月的網(wǎng)貸平臺占比最多，占比為33.21%；其次是3-6個月的網(wǎng)貸平臺，占比為30.32%；1個月以下平臺占比較低，為2.54%。
 
還款來源是影響借款期限的因素之一。農(nóng)民的主要收入來源是農(nóng)作物的出售款，所以滿足飼養(yǎng)家禽所需周轉(zhuǎn)資金的借款項目，平均借款期限較短；而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期長，以種植等為主業(yè)、購買農(nóng)機的借款人其平均借款期限較長。
 

5、三農(nóng)平臺綜合收益率
 
三農(nóng)平臺綜合收益率與網(wǎng)貸行業(yè)綜合收益率相差不大。整體來看，2017年三農(nóng)平臺綜合收益率呈微幅下降走勢。2017年8月，三農(nóng)平臺綜合收益率為8.91%，低于網(wǎng)貸行業(yè)綜合收益率58個基點；相對年初，三農(nóng)平臺綜合收益率下降了125個基點。
 

各三農(nóng)平臺的綜合收益率相差較大，在網(wǎng)貸行業(yè)綜合收益率跌破10%的背景下，部分平臺的綜合收益率隨之下行，但也有部分三農(nóng)平臺的綜合收益率保持在兩位數(shù)以上。如廣東的前?；蒉r(nóng)，于2017年7月獲得了國資企業(yè)國本（上海）國際物流有限公司戰(zhàn)略入股。目前面向三農(nóng)發(fā)放的借款項目“農(nóng)業(yè)貸”，主要用于農(nóng)產(chǎn)品加工、養(yǎng)殖、種植業(yè)的正常經(jīng)營等。2017年8月，前海惠農(nóng)“三農(nóng)”借款標的綜合收益率為10.97%，高于三農(nóng)平臺綜合收益率206個基點。目前前?；蒉r(nóng)的“農(nóng)業(yè)貸”項目正值加息，3個月、12個月的“農(nóng)業(yè)貸”借款標預(yù)期收益率分別為12.6%、15%。
 
從各三農(nóng)平臺綜合收益率的區(qū)間分布上看，近六成的P2P網(wǎng)貸平臺綜合收益率在12%以下，其中綜合收益率在8%-12%的平臺占比最多，占比為48.38%；其次是綜合收益率在12%-18%的網(wǎng)貸平臺，占比為36.46%。綜合收益率在8%以下的平臺占比為11.55%，18%及以上的高息平臺占比較低，為3.61%。
 

中央一號文狠抓三農(nóng)薄弱環(huán)節(jié)，向社會傳遞了大力扶持三農(nóng)發(fā)展的積極信號，而P2P網(wǎng)貸平臺作為三農(nóng)融資途徑的重要補充，有效緩解了三農(nóng)融資難、融資貴的困境，并得到了風(fēng)投、國資資本大力助陣。鑒于三農(nóng)借款項目單筆融資金額較小，較為符合監(jiān)管對限額的規(guī)定，如果P2P網(wǎng)貸平臺在三農(nóng)領(lǐng)域滲透率提高，那么三農(nóng)平臺數(shù)、成交量仍有進一步攀升的空間。