本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上【2016】837號)同意,深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)首次公開發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市,證券簡稱為“中裝建設(shè)”,證券代碼為“002822”。本公司首次公開發(fā)行的75,000,000股人民幣普通股股票自2016年11月29日起在深圳證券交易所上市交易。

  本公司鄭重提請投資者注意:投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素,切實提高風(fēng)險意識,在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”,應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

  現(xiàn)將有關(guān)事項提示如下:

  一、公司近期經(jīng)營情況正常,內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化,目前不存在未披露重大事項。

  二、經(jīng)查詢,公司、控股股東和實際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項,公司近期不存在重大對外投資、資產(chǎn)收購、出售計劃或其他籌劃階段的重大事項。公司募集資金投資項目按招股說明書披露的計劃實施,未發(fā)生重大變化。

  三、本公司聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天職國際”)對2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-6月財務(wù)報表及財務(wù)報表附注進行了審計,天職國際出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的天職業(yè)字【2016】13476號《審計報告》。根據(jù)該審計本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  本公司在招股說明書中披露的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下:

  1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

  單位:萬元

  ■

  2、合并利潤表主要數(shù)據(jù)

  單位:萬元

  ■

  3、合并現(xiàn)金流量表主要財務(wù)數(shù)據(jù)

  單位:萬元

  ■

  四、財務(wù)報告審計截止日后公司經(jīng)營情況和財務(wù)狀況的簡要說明

  公司的財務(wù)報告審計截止日為2016年6月30日。截至2016年9月30日的財務(wù)狀況、2016年1-9月的經(jīng)營成果以及現(xiàn)金流量情況,已經(jīng)天職國際審閱(天職業(yè)字【2016】15957號)。公司財務(wù)報告審計截止日后主要經(jīng)營情況和財務(wù)狀況如下:

  財務(wù)報告審計截止日后,公司經(jīng)營狀況良好,經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化,主要客戶和供應(yīng)商較為穩(wěn)定,整體經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

  2016年1-9月,公司保持良好的經(jīng)營態(tài)勢,實現(xiàn)營業(yè)收入191,043.30萬元,較上年同期增長5.31%;實現(xiàn)營業(yè)利潤14,114.06萬元,較上年同期增長17.80%;實現(xiàn)凈利潤11,526.91萬元,較上年同期增長30.89%。公司2016年1-9月收入、營業(yè)利潤和凈利潤同比上升,一方面系公司開工項目增加所致;另一方面系“營改增”后,公司營業(yè)稅金及附加顯著下降以及公司獲得國家高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)后,所得稅率由原來的25%降至15%所致。

  結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際經(jīng)營情況,公司預(yù)計2016年1-12月營業(yè)收入約為259,880萬元至285,868萬元,較上年同期變化為0%至10.00%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為15,905萬元至18,581萬元,較上年同期變化為0%至17.00%;歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤約為14,980萬元至18,182萬元,較上年同期變化為0.5%至22.03%。(前述數(shù)據(jù)未經(jīng)注冊會計師審計,且不構(gòu)成盈利預(yù)測)

  五、本公司特別提醒投資者認(rèn)真注意以下風(fēng)險因素

  (一)宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險

  本公司所處的行業(yè)為建筑裝飾業(yè),建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與國家的經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān),宏觀經(jīng)濟增長的周期性波動對建筑裝飾行業(yè)有較大影響。國家宏觀調(diào)控政策和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的變化會對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)以及商業(yè)投資活動等造成直接影響,從而對建筑裝飾行業(yè)的業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)帶來較大影響。近年來,受益于中國經(jīng)濟穩(wěn)定持續(xù)的增長,本公司經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營業(yè)績不斷提升。報告期內(nèi),本公司主營業(yè)務(wù)收入分別為224,252.96萬元、244,208.93萬元、259,880.60萬元和113,475.34萬元,保持持續(xù)增長,但如果宏觀經(jīng)濟或產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變化,本公司經(jīng)營業(yè)績可能受行業(yè)需求的影響出現(xiàn)波動。

  (二)應(yīng)收賬款回收的風(fēng)險

  報告期各期末,本公司應(yīng)收賬款凈額分別為91,305.31萬元、121,386.76萬元、142,279.41萬元和153,615.94萬元,占公司總資產(chǎn)的比例分別為52.48%、59.06%、61.98%和63.61%,占比較高。本公司應(yīng)收賬款余額較大,應(yīng)收賬款凈額占總資產(chǎn)比例較高是由所處行業(yè)的特點決定的。隨著本公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大,本公司應(yīng)收賬款余額總體上呈增加趨勢,應(yīng)收賬款凈額占總資產(chǎn)的比例預(yù)計仍將可能保持較高水平。如果未來宏觀經(jīng)濟發(fā)生不利變化或者貨幣資金環(huán)境趨緊等因素導(dǎo)致本公司應(yīng)收賬款不能及時回收將影響公司的資金周轉(zhuǎn)速度和經(jīng)營活動現(xiàn)金流量,從而對本公司的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)績水平造成不利影響。

  此外,本公司尚存在部分由工程施工糾紛而產(chǎn)生的未決訴訟,若該等訴訟久拖不決或者敗訴也將會對本公司應(yīng)收賬款的回收造成不利影響。

  (三)毛利率下降的風(fēng)險

  報告期內(nèi),本公司主營業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為16.92%、17.13%、17.13%和16.35%,整體保持穩(wěn)定,與同行業(yè)上市公司比較,處于中游水平。但是,隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴大,面對激烈的市場競爭格局,本公司為開拓新的市場及為保持與優(yōu)質(zhì)客戶的長期合作關(guān)系,未來有可能采取適當(dāng)降低毛利率的營銷策略。因此,本公司主營業(yè)務(wù)毛利率存在下降的風(fēng)險。

  (四)公司可能存在的法律訴訟和仲裁風(fēng)險

  截至招股說明書簽署日,本公司存在部分因工程施工款或材料采購款糾紛而產(chǎn)生的未決訴訟或仲裁,不存在涉及對本公司產(chǎn)生重大不利影響的商標(biāo)、專利或重大工程質(zhì)量等訴訟或仲裁事項。雖然本公司在工程施工、工程管理及財務(wù)收支等方面擁有較為完善的內(nèi)部控制,與客戶和供應(yīng)商建立了良好的合作關(guān)系,但是隨著本公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴張,不排除因客戶或供應(yīng)商的商業(yè)信用等因素的變化導(dǎo)致本公司出現(xiàn)新的訴訟或仲裁事項,從而對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

  雖然公司未決訴訟等重大或有事項均為正常合法的建筑裝飾經(jīng)營行為中所涉及的合同糾紛,公司已依法聘請律師積極應(yīng)訴,根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則——或有事項》的規(guī)定進行了相關(guān)會計處理,同時實際控制人出具了關(guān)于承擔(dān)相關(guān)訴訟敗訴所帶來的金額給付義務(wù)和責(zé)任,但是,公司仍面臨未決訴訟敗訴從而對公司持續(xù)經(jīng)營造成不利影響的風(fēng)險。

  (五)經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額低于凈利潤的風(fēng)險

  報告期內(nèi),本公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額占凈利潤的比例分別為18.15%、-101.12%、14.99%和-29.08%,波動較大。本公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額低于同期凈利潤是由本公司所處行業(yè)的經(jīng)營模式及發(fā)展階段決定的。

  本公司作為建筑裝飾施工類企業(yè),在工程項目實施過程中,需根據(jù)項目情況支付履約保證金、墊付材料款及勞務(wù)款。建筑裝飾行業(yè)甲方(業(yè)主)付款進度一般慢于項目完工進度,項目完成后工程款的決算流程較長、項目質(zhì)保金等因素也影響了公司款項的回收。上述收付款時間的差異影響了本公司資金的流動性,加之本公司正處于成長期,業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長在一定程度上進一步加大了上述差異。

  目前本公司通過增加銀行貸款和經(jīng)營性負(fù)債,能夠基本滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。但隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的繼續(xù)增長,本公司需要更多的資金來滿足日常經(jīng)營需求。如未來本公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)大幅低于同期凈利潤,且本公司不能及時通過多渠道籌措資金,本公司的資金周轉(zhuǎn)能力將會被削弱,并對本公司的業(yè)務(wù)拓展能力造成不利影響。

  上述風(fēng)險為公司主要風(fēng)險因素,將直接或間接影響本公司的經(jīng)營業(yè)績,請投資者特別關(guān)注公司招股說明書“第四節(jié) 風(fēng)險因素”等有關(guān)章節(jié),并特別關(guān)注上述風(fēng)險的描述,理性投資。

  特此公告!

  深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司

  2016年11月29日