證券代碼：002776 證券簡稱：柏堡龍 公告編號：2015-22

廣東柏堡龍股份有限公司

公開發(fā)行公司債券預案

本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的說明

廣東柏堡龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步改善債務結構、拓寬公司
融資渠道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本，現(xiàn)擬公開發(fā)行公司債券。根據《中
華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等
法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定，經董事會核查，董事會認為公司符合關于向《公
司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行公司債券的現(xiàn)行規(guī)定，具備公
開發(fā)行公司債券的資格和條件。

二、本次發(fā)行概況

（一）發(fā)行規(guī)模

本次公開發(fā)行的公司債券面值總額不超過人民幣3.8億元（含3.8億元），具體發(fā)
行規(guī)模提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發(fā)行
時市場情況，在上述范圍內確定。

（二）票面金額及發(fā)行價格

本次公開發(fā)行公司債券面值100元，按面值平價發(fā)行。

（三）發(fā)行方式

本次公開發(fā)行公司債券經中國證監(jiān)會核準后，在批文有效期內可以一次發(fā)行或分期
發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據市場情況和公司資
金需求情況確定。

（四）發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

本次公開發(fā)行的公司債券面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者
公開發(fā)行，投資者以現(xiàn)金認購。本次發(fā)行的公司債券可以向公司股東配售，具體配售安

排（包括是否配售、配售比例等）提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據
發(fā)行時的市場情況以及發(fā)行具體情況確定，并在本次公開發(fā)行公司債券的《募集說明書》
中披露。

（五）債券期限及品種

本次公開發(fā)行的債券期限不超過5年（含5年），可以為單一期限產品，也可以是
多種期限的混合品種，本次發(fā)行公司債券的具體期限構成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請
公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規(guī)定及市場情況確定。

（六）債券利率及確定方式

本次公開發(fā)行的公司債券利率形式、具體的債券票面利率及其付息方式由公司和主
承銷商通過發(fā)行時市場詢價協(xié)商確定。

（七）擔保安排

本次公開發(fā)行的公司債券是否采用擔保及具體擔保方式提請公司股東大會授權董
事會或董事會授權人士根據相關規(guī)定及市場情況確定。

（八）募集資金用途

本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還銀行借款和補充公司流動資金，改善公司
資金狀況。具體募集資金用途提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司
財務狀況等實際情況，在上述范圍內確定。

（九）發(fā)行債券的上市

本次公開發(fā)行的公司債券發(fā)行結束后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次
公司債券于《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》中規(guī)定的公開發(fā)行公司債券的交易場所上
市交易，提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在中國證監(jiān)會核準發(fā)行后根據
交易所的相關規(guī)定辦理本次公司債券上市交易事宜。

（十）公司的資信情況及償債保障措施

公司最近三年資信情況良好。提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在出
現(xiàn)預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將至少采取如下保障
措施：

1、不向股東分配利潤；

2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

3、調減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；

4、主要責任人不得調離。

（十一）回售或贖回條款

本次公開發(fā)行公司債券是否設計回售條款或贖回條款及相關條款具體內容提請股
東大會授權董事會根據相關規(guī)定及市場情況確定，并在本次公開發(fā)行公司債券的《募集
說明書》中予以披露。

（十二）承銷方式

本次公開發(fā)行的公司債券由主承銷商或由主承銷商組織的承銷團以余額包銷的方
式承銷。

（十三）決議的有效期

本次公開發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。

（十四）授權事宜

根據公司本次公司債券發(fā)行及上市的安排，為合法、高效、有序地完成本次公司債
券相關工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)
行與交易管理辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會擬提請公司股
東大會授權董事會或董事會授權人士辦理與本次公開發(fā)行公司債券有關的全部事宜，包
括但不限于：

1、在法律、法規(guī)允許的范圍內，根據公司和市場的具體情況，制定及調整本次公
開發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案，修訂、調整本次公開發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括
但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品種、債券利率及確定方式、發(fā)行時機、是否
分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、是否設計回售條款和贖回條款、是否提供擔保及
擔保方式、還本付息的期限和方式、是否向股東配售及向股東配售的具體安排、評級安
排、具體申購辦法、償債保障安排、募集資金具體用途及金額比例及債券上市等與本次
公司債券發(fā)行方案有關的一切事宜；

2、決定并聘請參與本次公司債券發(fā)行的中介機構；

3、選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會議
規(guī)則》；

4、辦理本次公司債券發(fā)行申報和發(fā)行事宜，以及在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)
行的公司債券的相關上市事宜，包括但不限于制定、批準、授權、簽署、執(zhí)行、修改、
完成與本次公司債券發(fā)行及上市相關的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不
限于募集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件

等）和根據法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進行適當?shù)男畔⑴叮?/p>

5、如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關
法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項之外，授權董事會依據監(jiān)管
部門新的政策規(guī)定和意見或新的市場條件對本次公司債券的具體發(fā)行方案等相關事項
進行相應調整；

6、在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時，授權董事會根據實際情況決定是否繼
續(xù)開展本次公司債券發(fā)行工作；

7、辦理與本次公開發(fā)行公司債券及上市有關的其他一切必要事項；

8、本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

公司董事會提請股東大會同意董事會授權公司董事長、董事會秘書為本次公開發(fā)行
的獲授權人士，具體處理與本次公開發(fā)行有關的事務。上述獲授權人士有權根據公司股
東大會決議確定的授權范圍及董事會的授權，代表公司在本次發(fā)行過程中處理與本次公
開發(fā)行、上市有關的上述事宜。

四、備查文件

公司第三屆董事會第十次會議決議

公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

廣東柏堡龍股份有限公司

董事會

2015年11月5日